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日资回撤或引发全球资产抛售 监测到资金转向流出

1 日资回撤或引发全球资产抛售 监测到资金转向流出
wangdaotonga2011-08-17 02:53:20 发表
  热钱研究专家已监测到日系资金自地下钱庄转向流出
  日本为重建筹措资金,有可能加剧全球资产抛售趋势。美国高频经济信息社首席经济学家卡尔·温伯格说,日本需要大量重建资金,但目前日本政府债务是经济总量的两倍还多,为所有发达国家之最,而且日本财政赤字占国内生产总值近10%,政府没有过多资源可以利用。这就可能导致日本在海外的投资回流,从而引发资产抛售。另外,大量保险公司和再保险公司因为需要偿付地震损失,也会出售资产。全球金融市场因此可能面临动荡。
  据国际货币基金组织预计,2010年日本私人在国外投资总额为1660亿美元。日本是美国国债的第三大持有者,截至2010年年底共持有美国国债近9000亿美元。如果日本出售美国国债,美元将走低,美国融资成本将进一步上涨,无疑会令美国债务雪上加霜。
  撤资
  规模
  日险企海外撤资或达2万亿日元
  在日本保险资金回撤及市场信心受日本地震及核泄漏事件打击下,昨日,亚太股市大幅下跌,日元汇率也继续大幅波动,昨日,日元兑美元继续保持强势,而日元兑人民币也在周一大涨839个基点的基础上,再次飙升110个基点。
  由于日本保险公司从海外回撤资金,地震后,日元在国际市场上大幅走强,自上周五以来,日元兑美元由83.28日元兑1美元上升为至昨日的81.54日元兑1美元,升值幅度超过2%左右;日元兑高息货币澳元,更是由上周五的1.20附近上升至昨日的1.23上方,升幅高达2.7%左右;日元兑人民币中间价也由上周五7.9289上升至8.0238,升幅接近1.2%。
  日本资金回流规模会有多大?会对周边市场造成怎样的影响?
  德意志银行的最新分析报告估算称,日本保险公司从海外回撤的资金规模大约在2万亿日元左右,这个规模与去年9月日本央行干预汇市动用的资金规模相等。该分析指出,如果日本央行再度干预汇市,完全有能力吸收资金回撤的压力。
  内地
  影响
  日系资金占比小对内地影响不大
  日本资金回撤是否会对中国内地市场产生冲击呢?
  昨日,国内知名热钱研究专家、广东省社科院《热钱与地下钱庄研究》课题组组长黎友焕在接受本报记者采访时表示,其课题组的监测情况显示,地震发生后,地下钱庄的资金流迅速作出了反应,有一拨来自日本的资金迅猛回撤,这两天日系资金流出去的量是平时流进来的量的好几倍。
  不过,多家银行在广东省分行的外汇交易员表示,最近几天银行方面的日元结售汇未见异常动向。
  为给救灾提供资金支持,并防止日元汇率过快上涨,稳定金融市场,地震发生后,日本央行快速向市场注资,总注资规模高达26万亿日元。
  黎友焕表示,与以往的量化宽松政策不同,此次日本央行注资采取的是公开市场操作和回购的方式,资金投入马上到位,非常迅速。目前日本本土资金很充裕,可能会抑制海外资金的回流欲望。目前由于核泄漏问题还在进一步演化,为稳定金融市场,估计日本央行还会投入更多的资金,海外资金是否继续从海外市场尤其是中国内地市场撤走,目前还很难判断,不过到灾后重建的阶段,资金肯定会回流日本。
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