产品特征
国投瑞银稳健增长采取主动的资产配置策略,注重风险与收益的平衡,精选具有资源优势的优质上市公司股票和较高投资价值的债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
国投瑞银稳健增长成立于2008年6月11日。自成立以来,市场大幅震荡,该基金通过灵活的仓位控制和行业配置降低系统性风险,并通过精选个股保持了良好的稳定业绩。
设立以来业绩优异:截至2011年8月12日,国投瑞银稳健近三年增长净值增长率76%,超越沪深300指数59%,在同期26只稳定配置混合型基金中排名第2位,在同期128只混合型基金中排名第5位。今年以来其净值增长率为4%,在混合型基金中排名第2位,是今年为数不多的实现正收益的基金之一。
资产配置风格稳健:从历史资产配置来看,医药消费类等防御性板块和金融地产等低估值板块一直是该基金较为青睐的投资品种。对于机械、TMT等科技类行业较少涉足,整体风格稳健。
而在稳健的基础上,通过对防御类板块和周期性板块灵活调配,有力地把握市场时机,规避了市场下跌的风险。从仓位上看,该基金仓位在50%-75%之内波动,体现其灵活择时的风格。
善于把握市场节奏:从择股能力上看,显示基金择股能力的系数显著为正,在同类基金中排名靠前。该基金的重仓股选择都能较好的契合市场时机。例如2010年4季度重仓股有4只金融股,在2011年1季度蓝筹行情中表现优秀。今年2季度以来股市震荡走低,从其披露的半年报来看,重仓股中有3只医药股和3只食品饮料股,这样的防御组合使得其业绩在过去的几个月表现良好。对市场节奏的准确把握使得其无论是在强势市场还是弱势市场都有着不错表现。
产品特征国投瑞银稳健增长采取主动的资产配置策略,注重风险与收益的平衡,精选具有资源优势的优质上市公司股票和较高投资价值的债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
国投瑞银稳健增长成立于2008年6月11日。
设立以来业绩优异:截至2011年8月12日,国投瑞银稳健近三年增长净值增长率76%,超越沪深300指数59%,在同期26只稳定配置混合型基金中排名第2位,在同期128只混合型基金中排名第5位。
资产配置风格稳健:从历史资产配置来看,医药消费类等防御性板块和金融地产等低估值板块一直是该基金较为青睐的投资品种。
而在稳健的基础上,通过对防御类板块和周期性板块灵活调配,有力地把握市场时机,规避了市场下跌的风险。
善于把握市场节奏:从择股能力上看,显示基金择股能力的系数显著为正,在同类基金中排名靠前。
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