曙光股份:保持新能源客车先发优势
投资评级上半年客车、SUV、皮卡等畅销车型产销稳定增长，并投资开发新能源产品，具备新能源先发优势，并将受益于即将出台的新能源产业政策。预计2011~2013年公司净利润2.52、3.14和3.71亿元，基本每股收益为0.44、0.55和0.65元，对应的PE为19、16和13倍，维持原“增持”评级。
兰花科创：亚美大宁矿复产 5年煤炭产量可翻番
我们预计公司2011-2013年营业收入分别为78、85、124亿元，净利润分别为16.7、22.4、28.1亿元，EPS分别为2.93、3.92、4.91元，对目前股价PE分别为15X、11X、9X。以14-17X动态PE估值，6个月合理估值54-67元，维持"推荐"的投资评级。
美的电器：野蛮生长 百亿利润不是梦
我们预计公司11/12年EPS分别为1.20/1.65元。对应当前股价PE仅13X/9X。PS角度看，公司目前PS不足0.5倍，显然具备中长期投资价值。考虑到公司的综合竞争优势和成长性，按11年EPS20倍PE估值，公司6个月目标价为24元，维持“买入”评级。
达意隆:大消费时代的受益者
除了为可口可乐冰露代工之外，公司的轻量化瓶吹瓶和灌装机械也将销售给其他饮料生产商。我们看好公司设备在这一领域的发展前景。我们预计2011-2013年公司营业收入增速分别为35%，30%，27%，EPS分别为0.4元，0.53元，0.71元。给予公司2011年30倍PE，合理股价为12元。首次给予"增持-A"的投资评级。
华仁药业:腹透市场渐露峥嵘
我们假设到2013年，公司大输液业务的收入增长逐步放缓；同时腹透方法的地位接近欧美国家水平，公司产品覆盖国内10%的患者。则2011-2013年的EPS分别为0.42、0.51和0.79元，未来政策支持如果加强还有超预期可能性，给予"增持"评级。
安琪酵母:酵母量利齐升推动业绩持续增长
预计11-13 年全面摊薄EPS1.07/1.42/1.82 元(考虑增发摊薄)，对应PE34/24/19 倍，目前股价低于增发价格34.5 元，考虑公司酵母系列产品产能持续扩张以及毛利率见底回升的预期以及新产品带来的新成长空间，维持“买入”评级。
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