北京发展(00154)宣布,将向北京控股(00392)按每股1.23元,发行1.63亿股新股,集资约2亿元,另向其发行13亿元公司债券,及授出认购期权,以认购20亿元之期权债券。发行新股及公司债券所得净额约14.99亿元,拟用作将来出现合适机会时开拓新业务及收购新项目。北京发展申请今早复牌。
北京控股持有北京发展42.87%,为主要股东。紧随发行新股後,北京控股及其一致行动人士持股量将增至53.95%,并将申请清洗豁免。北京发展指,北京控股表明其有意投资於集团,并使集团作为将来取得及开拓合适商机之平台。
债券初步换股价及每股新股的作价均为1.23元,较北京发展停牌前报价1.21元溢价1.65%;若公司债券获全面行使,公司将发行10.57亿股,於期权债券获全面行使後,公司将发行16.26亿股,届时北京控股及其一致行动人士持股将进一步增至89.02%。
另外,北京发展建议透过增设额外40亿股未发行股份,增加公司之法定股本至50亿元。
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