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中信证券H股国际配售获4倍认购 逾500亿港元

1 中信证券H股国际配售获4倍认购 逾500亿港元
mad3022011-09-28 20:24:36 发表
据接近中信证券H股承销团队的消息人士透露,以招股价下限12.84港元计,该股国际配售约接获4倍的认购,将于今日(28日)定价,10月6日如期登陆港交所。
中信证券H股公开发售于昨日中午截止认购,据了解,相关数据正在紧张统计中,公开发售的结果将于10月4日公布。由于招股期间碰上全球股市大跌,有市场消息称,中信证券H股的公开发售部分很可能未获足额认购。
中信证券此次共向香港的散户投资者发售4976.5万股H股,占其H股发售总量9.953亿股的5%,招股价12.84港元至15.2港元,公开发售最多集资7.56亿港元。但是周一孖展截止认购时统计的数据显示,8家券商共借出240万港元的孖展额度,还不到其公开发售集资额的1%。
但是,据了解,其国际配售反应理想,早在初步推介阶段,已获淡马锡等6名基石投资者斥资共8.5亿美元认购,其后在全球十数个国家展开的路演也得到众多机构投资者的追捧。接近承销团队的消息人士透露,国际配售共接获逾500亿港元的认购,相当于以招股价下限12.84港元定价的4倍左右。
分析人士指出,由于国际配售的认购额足以弥补公开发售的不足,预计中信证券H股将如期在港交所上市。定价方面,由于市况不好,公司很可能以招股价下限12.84港元定价,以便给投资者更多的空间,保证上市后的股价表现。
市况不佳使同期招股的三一重工、徐工机械等多只新股决定延迟登陆港交所的步伐,但中信证券管理层曾在多个场合表示过一定会如期上市,据了解,为保证中信证券H股10月6日如期在港交所挂牌,负责此项目的各部门近日天天加班赶工,一切准备工作均在正常推进中。
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