Wintel的背影

你知道“安迪-比尔定律”吗？
直到2011年9月13日之前，这条英特尔和微软联手推动整个IT行业发展的商业合作定律—软件升级推动硬件换代，即大名鼎鼎的“安迪给什么，比尔拿走什么”（What Andy Gives，Bill Takes It Away，安迪指英特尔前CEO安迪·格鲁夫，比尔指微软前任CEO比尔·盖茨），也就是我们常说的“Wintel联盟”，已经牢不可破地运转了超过30年。
但当英特尔第五任CEO保罗·欧德宁，在这一天微笑着将手伸向谷歌Android主管安迪·鲁宾，而微软CEO斯蒂夫·鲍尔默，在同一天手持一部并非英特尔芯片的平板电脑，将最新的Windows8展示给公众时，他们究竟在为终于打破了“安迪-比尔定律”而感到兴奋，还是沮丧？
没有人知道。唯一可以肯定的是，未来IT史的书写者一定会大书特书这一天：仿佛一夜之间，它让整个IT行业陷入前所未有的混乱，也呈现出前所未有的变局。
远去的Wintel
事实上，从1980年负责IBM PC的唐·埃斯特利奇，在推出IBM第一台兼容个人电脑时将英特尔和微软撮合到一起开始，一直到现在，英特尔和微软都从未公开承认过，存在一个坚不可摧的“Wintel联盟”。这当然是考虑到反垄断的原因。多年以来，尽管AMD一度在价格和性能上超过英特尔，但从未真正撼动过后者与微软事实上的“金牌合作”关系。
但这次真的不同。苹果自2008年推出的3G版iPhone，和此后推出的iPad开创了一个前所未有的移动互联时代，短短几年时间，这家本已被微软彻底击败的公司，市值已经超越微软和英特尔之和，达到3816 亿美元—相当于全球第30大经济体。而自2008年起，微软和英特尔的股价，就再也没有达到过当年的价格。
不仅如此。根据IDC的统计，在过去一年的智能手机操作系统中，谷歌的Android已经占据市场38.9%的份额，苹果占据18.2%，诺基亚占据20.6%，微软只有区区3.8%，与当年盛极一时大于半数市场份额形成鲜明对比。
而英特尔在移动市场的进展更是可以用用微不足道来形容。尽管英特尔去年专门成立了上网本及平板电脑新事业部，并以14亿美元并购了手机芯片厂商英飞凌的无线业务，但远水实在难解近渴。由于能耗比处于绝对劣势，过去的2010年售出的所有智能手机和平板电脑中，超过95%均采用ARM公司授权的CPU架构，采用英特尔和AMD为代表的X86架构的移动设备，几乎为零。
这样的局面短期内几乎完全没有改变的可能。尽管年初英特尔针对平板电脑发布的新处理器功耗只有5W，但这仍是ARM架构处理器的4-5倍，而后者的价格只有前者的1/4。英特尔真正可供商用的22纳米芯片，最快也要到明年才能推出。
尽管微软最大的优势，是数十年来基于Wintel平台开发的数以千万计的应用软件，它们中的绝大多数，都无法不经移植直接在ARM平台上运行，但微软实在已经等不及了。在去年获得ARM授权后，微软仅仅用了不到一年时间，就在今年初展示了基于ARM架构运行Windows的平板电脑。在9月13日当天，微软甚至免费送出了5000台预装Windows8的三星平板电脑，它们采用的CPU，统统是基于ARM架构。
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几乎完全是一种应激反应，英特尔选择了针锋相对，在同一天宣布与谷歌结盟，推出基于X86架构的Medfield手机芯片平台，并抛出3亿美元推广费用，推广一款基于最新芯片设计技术和节能技术的“超极本”（Ultrabook）笔记本电脑平台，可以“24小时运行，10天联网待机”，以期借此“重新发明笔记本”，未来仍可借道杀入移动市场。
不过，舆论对此的预期并不像英特尔那样乐观。有分析指出，英特尔手机平台的制造工艺仍基于现有的32纳米制程，发热量相比现在英特尔可以做到的，恐怕不会有太大改观。另外，尽管有分析机构认为“超极本”明年将占据40%以上的笔记本电脑市场份额，但媒体仍质疑，英特尔分三步走到2013年才可以正式出货的这项发明，两年后是否还能应付市场的激烈竞争？


9月13日，英特尔CEO欧德宁（右）与谷歌移动产品工程部副总裁安迪·鲁宾在2011英特尔发展论坛的主题演讲中握手。在微软牵手ARM后，英特尔开始与谷歌“攀亲”。
“AA”的烦恼
微软的境况，也并非如想象中那样乐观。尽管鲍尔默在发布会上宣称Windows8开发版一夜之间下载量超过50万份，但人们注意到，这份开发版并不支持ARM架构。更让人疑虑重重的是，鲍尔默在发言中提到，“虽然Windows 8操作系统的大部分工作已经准备就绪，但公司要做的事情还有很多，公司正努力使新操作系统支持ARM。”
事情果然变得更糟。仅仅在一周后，多个IT网站就爆出消息，称发布会上负责Windows8项目的微软高级副总裁史蒂夫·辛诺斯基在Windows财经分析师会议上确认，运行在ARM设备上的Windows8，无法像此前人们想象的那样，直接兼容现有成千上万个基于X86的应用程序。
事实上，早在今年5月，蕾妮·詹姆斯就曾在一次投资者会议上暗示过这一点，这位英特尔高级副总裁在解释英特尔为何破坏“Wintel联盟”时说，微软和ARM的联姻并不像外界想象的那样甜蜜，“旧版应用程序目前无法借助Windows8的支持，运行在我们的竞争对手（指ARM）的平台上，将来也不会。”
这对ARM来说，并不是个好消息。没有谁比ARM更希望复制“Wintel”模式，并在其中分一杯羹了。早在1980年代， ARM的前身，Acorn Computer，就曾向英特尔申请过80286处理器的授权，但却被无情地拒绝了，同样被拒绝兼容的还有另外一个Loser，苹果。
同苹果的境遇相似，对被排除在Wintel之外的ARM来说，过去30年的绝大部分时光，几乎都在重组和凄惶中度过，一方面对英特尔大投入大产出的通用处理器策略无计可施，一方面又要独自面对小规模细分芯片设计市场的不景气，即便是和苹果合作得最早的平板电脑Newton项目，最后也被乔布斯亲手裁撤。
无奈之下，ARM只好一直坚持低能耗和小成本差异化竞争，除此之外，与英特尔包揽芯片设计制造一条龙不同，ARM在芯片市场采取了利润微薄的IP授权模式，这令它在过去的数十年里，市值始终未超过英特尔的一个零头—ARM全球员工只有1900名，年营收为6亿美元；英特尔在全球有8.2万名员工，营收保持在350亿美元以上。
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机会终于来了。英特尔X86架构的高功耗缺陷和高研发投入，无法适应移动互联设备低能耗和多样化的需求，技术战胜了兼容，财报显示，ARM第二季度的营收达到1.902亿美元，较上年同期增长了27%，而截至二季度末，该公司已经签订了29份处理器授权协议，合作的公司包括苹果、高通、飞思卡尔、谷歌等移动互联巨头。仅去年在中国就售出了2亿颗芯片，按每台手机内含2.7个ARM处理器计算，这意味着售出了超过7000万部ARM手机，是PC出货量的2倍。
但ARM始终存在的一个短板是，无法与过去30年Wintel模式培养的应用软件积累，以及数十亿消费者的使用习惯兼容，这也令它即便在移动市场如日中天时，也难以进入同样巨大的PC市场，尤其是商用PC市场半步。尽管高通在基于ARM处理器的平板电脑上，成功在桌面版IE10上运行了新的Flash插件，但业界都知道，Flash只不过是众多Windows应用中，最容易解决的一个。
到目前为止，ARM与Android的“AA组合”，尽管在市场上呼风唤雨，但联盟的默契程度，远不如Wintel。ARM多多益善的授权策略，让市场上的平台过于多样化，造成Android系统的开发远落后于硬件发展，也带来了市场相当程度的混乱，以至于面对iOS的挑战不得不收缩防线。换句话说，这还远未达到“安迪-比尔定律”定义的程度。
此外，没错，习惯，是谷歌Android和苹果iOS的最大痛脚，实际上也是Wintel留给微软和英特尔的最大遗产和机会。尽管IDC预计2015年Android将占据43.8％的移动市场份额，但iOS将比现有份额有所下降，而微软的Windows Phone，预期仍将夺回相当份额的市场，IDC估计将会达到20.3%。
英特尔的情况也与此类似。正如美国《巴伦周刊》在建议买入英特尔的股票时所分析的，虽然英特尔短期内依旧无法在移动市场挑战ARM，但该公司“仍将牢牢掌控桌面市场”。


谁是安迪，谁是比尔
Wintel和AA忙于合纵连横之际，最困惑和苦恼的，莫过于下游的硬件厂商了。
过去的数十年来，按照“反摩尔定律”，安迪和比尔拿走利润中的大头，而每过18个月，硬件厂商要保持现有的利润率，就要多卖出一倍的产品。这在Wintel时代搞得每家硬件厂商苦不堪言，也是PC厂商纷纷转型放弃的根本原因。
在后Wintel时代，谁是安迪和比尔并不重要，重要的是，这样难以为继的寡头发展模式仍将继续吗？今年6月，华硕董事长施崇棠曾断言，Wintel时代已经结束，再也没有处理器或者系统厂商像Wintel之前那样能够统治PC、平板电脑和手机市场，这三个市场的界限已比较模糊。
华硕并非惟一一家希望打破这个怪圈的公司。9月10日，因为与英特尔授权产生纠纷，英伟达宣布退出芯片组业务，其CEO黄仁勋在投资者会议上表示公司将围绕移动处理器和显卡进行重组。小米科技创始人雷军前段时间也曾表示，手机工业没有Wintel联盟的垄断，是一个开放的市场。
但对绝大多数下游厂商来说，一个安迪-比尔统治的市场，仍然要比混乱成一团的市场好得多。大公司正在待价而沽：戴尔投靠微软，Acer绑定Wintel，联想则采用高通Android组合，但更多的中小公司，正在危险的悬崖边缘抉择—在Android平板市场，已经出现了同质化严重的竞争倾向，更麻烦的是软件开发者必须为越来越多的平台重复开发同一款软件。
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这也许只是杞人忧天，后Wintel时代的“安迪-比尔”结构也很有可能很快尘埃落定。正如NetScape创始人，马克·安德森在《为什么软件正在占领全世界》一文中所说的，尽管今天的股票市场仍然讨厌科技，但随着越来越多的大企业和行业开始依靠软件运行，从书店、唱片业、电影业、游戏业、电信业、零售业，到石油业、金融业、卫生教育业甚至国防日益以软件为基础。换句话说，谁是安迪和比尔，并不重要，重要的是，软件公司终将战胜硬件，接管我们这个世界。
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