行业持续向好格局不改
2011 年1-8 月份，国内软件业实现收入11120 亿元，同比增比30.5%，增速比去年同期提高0.7%，其中咨询、运营等信息技术服务近年来呈加速态势，是近期关注的重点。此外，嵌入式软件出口下降，导致行业出口增速回落。
四季度计算机行业有望迎来“买入”的良机
计算机行业合同签订和收入确认的高峰期是四季度，也是业绩集中释放期，因此计算机行业在每年年末都会有“年底行情”，07-10 年10-12 月计算机应用及计算机设备行业均大幅跑赢大盘。由于行业上市公司受增值税退税的影响，2011 年半年报业绩较为一般，负面影响将在三季度逐渐被消化，稳定增长类的公司显现出动态的估值优势，我们认为行业即将迎来“买入”的良机。
投资组合推荐业绩增长明确、长期发展确定的重点公司
我们认为三季度后期，可以逐渐考虑自下而上筛选优质个股，开展布局。我们推荐的投资组合围绕四条主线：(一)国内金融机具呈高增长态势，推荐航天信息、广电运通、聚龙股份；(二)安防行业持续高景气，市场增长空间巨大，推荐海能达、大华股份；(三)关注高成长白马股，推荐恒泰艾普、广联达、软控股份、汉得信息；(四)关注超跌个股，推荐石基信息、综艺股份。
风险提示
行业增速下降的风险；人力成本上升过快的风险。
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