在银河证券基金研究中心公布的《2011年三季度基金管理公司股票投资主动管理能力评价报告》中,大基金管理公司遭遇“滑铁卢”,中小规模基金管理公司异军突起。天弘基金成为大黑马,名次上升近50个名次。该报告是银河证券基金研究中心对各基金公司旗下主动操作型股票基金业绩进行的综合评价,以求全面客观地反映基金公司股票投资能力。
根据银河证券报告,纳入统计的61家基金管理公司,在2011年三季度主动管理的股票投资平均收益率分化加剧。股票投资管理能力排名前三的基金管理公司为银河、兴业全球和浦银安盛,其期间股票综合投资收益率分为-7.61%、-8.27%和-8.59%。而排名末两位的融通和金鹰,其三季度主动股票投资收益率分别为-17.10%和-17.64%,平均跌幅超过排名前三的基金公司跌幅的两倍多。
本次报告最大的亮点是,部分中小型基金公司排名大幅跃升,其中,在三季度打了“翻身仗”的最突出例子就是天弘基金。半年度排名尚处第53位的天弘基金,在第三季度排名一下跃居第四,旗下基金评价期间的平均股票投资主动管理收益率相比兴业全球基金,仅有0.38个百分点的差距。
数据显示,截至2011年9月30日,天弘精选基金最近3个月的回报率在89只同类基金中排名第一。天弘周期策略基金也处于同类基金的前10%。在今年市场整体低迷的情况下,天弘基金旗下基金股票投资能力脱颖而出,整体业绩排名居前。
另外一家在震荡市当中脱颖而出的中小公司典型是浦银安盛。数据显示,该公司今年三季度的公司主动管理能力跻身前三,进步飞速。wind数据统计显示,三季度股票市场跌幅加剧:上证综合指数下跌14.59%。在如此“惨烈”的市场中,浦银安盛表现出较强抗跌能力,其间股票综合投资收益率为-8.59%,明显优于市场平均水平。其中,浦银红利在264只股票型基金中排名第11位,浦银生活在127只混合型基金中排名第16位。
相比之下,此次参评基金数量在10只以上的大基金管理公司则普遍表现不佳,仅有易方达和嘉实基金进入前十,分列第七和第九。
三季度基金公司股票投资管理能力排名前五
数据来源:银河证券
公司简称 公司设立日期 参评基金数量(只) 评价期间公司平均股票投资主动管理收益率 排名
银河 2002年6月 147 -7.61% 1
兴业全球 2003年9月 305 -8.27% 2
浦银安盛 2007年8月5日 3 -8.59% 3
天弘 2004年11月8日 3 -8.65% 4
汇添富 2005年2月3日 9 -9.67% 5
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