10月以来平均涨幅超5%,超越同期A股市场股基1.57%的涨幅,但全年业绩仍堪忧。
进入10月以来,低迷许久的境外市场在震荡中率先反弹,并将这一趋势延续至今。长假之后,受到汇金增持以及欧美市场的利好,A股市场也出现了一片向好的局面。其中,境外市场的整体表现略好于A股市场。
受此影响,在三季度领跌全市场的QDII基金迎来普涨的格局,表现好于A股市场基金。Wind资讯数据显示,10月期间,QDII基金的平均涨幅达到5.11%,而同期A股市场股票类基金的平均涨幅仅有1.57%。
不过,由于受到海外债务危机的影响,QDII基金在三季度的跌幅惨重,10月份的反弹尚未改变其在下半年乃至全年跌幅居前的状态。Wind资讯数据显示,下半年以来,QDII基金的平均跌幅仍达到了14.81%,超过股票型基金9.87%的跌幅。迄今为止,QDII基金今年以来的平均跌幅达到17.65%,A股市场股票型基金平均跌幅为16.39%。QDII基金表现略逊。
境外市场领涨
目前,国内的QDII主要投向亚太、美国等市场。国庆期间,这些金融市场整体呈现先跌后涨的局面,在剧烈波动之后开始出现反弹。这一涨势在国庆之后得以持续,使得在此期间境外市场的整体表现好于A股。
国庆期间,恒指累计涨0.65%;道指涨1.7%,纳斯达克指数涨2.65%,标普500涨2.12%。此外,境外的黄金、原油以及法国、德国、英国等主要欧洲国家的指数也呈现上涨的局面,尤其是欧洲主要国家的涨幅均超过了3%。
国庆之后,境外市场的涨势更加明显。其中,美国股市大幅攀升,道琼斯指数上涨4.9%,纳斯达克指数上涨7.6%,标普500指数上涨6%。此外,香港市场也走势良好,恒指累计上涨了4.49%,这是今年以来港股最大的单周涨幅。其中,国企的表现更是突出,国企指数上涨7.85%。
10月以来,A股市场也表现颇佳,节后的一周内,上证指数一扫三季度持续下跌的局面,单周上涨3.06%,表现颇为喜人,一时间,市场情绪为之一振。
QDII基金10月表现抢眼
与境外市场相比,A股市场在10月间的表现稍逊,值得注意的是,由于近期A股市场中大盘股的表现好于中小盘个股,而受到仓位限制,以及重仓股中大盘股占比并不高的影响,股票型基金的平均收益明显低于大盘,10月以来平均收益仅有1.57%。
在423只偏股类基金中,仅有47只跑赢大盘,其中多数是标的为上证50、上证180等大盘指数的指数基金。而排名靠前的国泰上证180金融ETF以及联接基金、国投瑞银沪深300金融基金均为集中投向金融行业的指数基金。
与此同时,QDII基金的表现却毫不逊色于境外指数。整个QDII基金的平均涨幅达到了5.11%,基本与同期恒指的涨幅持平。其中,华宝兴业中国成长基金涨幅达到了11.51%,此外,华安香港精选、嘉实恒生中国企业、南方全球精选、海富通海外精选的涨幅均超过了9%。
从半年报披露的数据情况看,这些基金大都集中投向了香港市场。其中,华宝兴业中国成长的第一大重仓股腾讯控股(00700.HK)、中国联通(00762.HK)等涨幅都大约为5%,但持股比例约为4.47%的第三大重仓股东岳集团(00189.HK)在10月以来的涨幅接近30%。
不过,即便如此,由于QDII基金在三季度损失惨重,QDII基金全年的表现也不尽如人意。Wind资讯数据显示,三季度,QDII基金的平均跌幅达到19.38%。一些在10月份表现优异的QDII基金,恰是三季度领跌的QDII基金之一。
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