QFII三季增持26股 建筑建材股最受欢迎

QFII拥有成熟的投资和风险管理的经验，并且一直以来都能在A股市场上取得优秀的“战绩”，这都使得QFII的投资脉络广受投资者的关注。故此，本期重点介绍QFII三季度的持仓变化，希望能给投资者选股提供一定的参考。
三季度QFII斥资近10亿增持26股
三季度QFII进行了换仓动作，QFII三季度新进16只个股，累计持股数为7205.96万股，累计持股市值约8.52亿元;继续加仓10只个股，累计增持1507万股，约斥资1.39亿元，新进和加仓资金约为9.91亿元;继续对20只个股进行“留守”，对16只个股进行了减持，从21家上市公司“退出”。其中在QFII三季度新进的16只个股中，十月净盈利4716万，而三季度增仓的10股，十月实现净盈利6817.94。
三季度新进16股
从市值变动情况看，QFII三季度新进的16只个股中，有10只个股十月份实现盈利，它们分别是：天山股份(000877)(盈2447.85万元)、华侨城A(000069)(盈1245.54万元)、合肥百货(000417)(盈674.44万元)、海大集团(002311)(盈513.47万元)、卫宁软件(300253)(盈173.58万元)、湘电股份(600416)(盈139.85万元)、老板电器(002508)(盈55.19万元)、中瑞思创(300078)(盈39.60万元)、开尔新材(300234)(盈12.41万元)、中顺洁柔(002511)(盈9.45万元)。
在QFII三季度新进的16只个股中，持股数量超过100万股的个股有10家，它们分别是，华侨城A(3037.89万股)、合肥百货(709.94万股)、北大荒(600598)(700.01万股)、天山股份(663.38万股)、ST唐陶(000856)(636.69万股)、湘电股份(332.98万股)、海大集团(313.09万股)、天利高新(600339)(259.5万股)、中顺洁柔(188.92万股)、中瑞思创(120万股)。
比较典型的是华侨城A，瑞士信贷(香港)有限公司今年三季度新进持有3037.89万股，占华侨城A流通股总数的1.29%。该股2011年1-9月份共实现营业收入89.51亿元，同比增长9.3%，归属公司净利润15.14亿元，同比下滑8.45%。近期公司发布增持公告：10月25日，华侨城集团通过深交所交易系统增持华侨城A600万股，占公司股份总额的0.1073%，平均价格6.311元/股。华侨城集团拟在12个月内，累计增持比例不超过公司股份总数的2%(含本次已增持部分)，后续增持计划未设定实施条件，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。广发证券(000776)认为，目前公司房地产项目推盘速度加快。同时，依据公司计划，2011年计划可售面积为151万平方米。因此，四季度公司房地产项目推盘速度仍将加快，盈利将改善。考虑到房地产调控持续以及2011年公司开工及推盘速度有可能加快，预计公司2011、2012年分别实现营业收入189.8和242.69亿元，净利润35.13亿元和50.68亿元，同比增长15.6%和44.3%，对应每股收益分别为0.63和0.91元。
三季度增仓10股
QFII三季度增仓的10只个股，有7只个股十月份实现盈利，有3只个股亏损。
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其中十月份实现盈利的个股分别是，贵州茅台(600519)(盈4821.20万元)、探路者(300005)(盈1062.32万元)、马钢股份(600808)(盈407.25万元)、厦门空港(600897)(盈336.44万元)、铁龙物流(600125)(盈267.15万元)、鱼跃医疗(002223)(盈266.70万元)、安纳达(002136)(盈187.31万元)。相反，亏损的三家分别是华联综超(600361)(亏22.16万元)、太阳纸业(002078)(亏207.37万元)、中色股份(000758)(亏300.91万元)。
QFII三季度增仓的10只个股中，QFII增仓数量超过50万股的达到6家，它们分别是，马钢股份(增818.68万股)、太阳纸业(增322.19万股)、铁龙物流(增116.63万股)、厦门空港(增72.93万股)、贵州茅台(增58.34万股)、华联综超(增52.69万股)。
比较典型的是马钢股份，通用电气资产管理公司-GEAM信托基金中国A股基金增仓818.68万股，从二季度持1119.18万股增到三季度持1937.86万股。公司2011年三季报显示，2011年7-9月，公司及附属公司共生产生铁418万吨、粗钢441万吨及钢材430万吨，比去年同期分别增加约8.85%、8.35%及13.16%，较二季度分别增加约2.96%、4.01%及6.70%。华泰联合证券指出，三季度原燃料价格持续走高使得公司的综合采购成本提高，这是影响公司盈利的最主要因素。目前公司主动将降本增效由单个工序降本向全流程降本转变，以克服原料波动带来的不利影响。综合来看，虽然公司三季度业绩环比大幅增长375%，但考虑到去年同期公司业绩不甚理想、基数太低，所以参照意义不大;考虑到10月份以来钢价快速下跌、四季度即将进入淡季，行业基本面仍在恶化，在当前艰难的行业背景下，公司正采取积极态度加强内部成本控制以克服困难，对公司2011-2013年每股收益预测调整为0.05元、0.1元、0.12元，维持“增持”投资评级。
逾五成QFII重仓股账面盈利
《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，目前QFII三季度重仓62只个股，根据昨日收盘计算，最新持股市值约67.22亿元，较三季度末的65.73亿元上升1.48亿元，增幅为2.23%。其中，有34只个股实现盈利，占比54.84%。
尽管A股市场不断探底，但QFII重仓股市场表现十分突出。统计显示，目前QFII重仓股中，有28只QFII账面浮盈额度超百万元，而双汇发展(000895)(5913.84万元)、贵州茅台(4821.20万元)、万科A(000002)(2921.35万元)、天山股份(2447.85万元)、东阿阿胶(000423)(2003.13万元)、华侨城A(1245.54万元)、探路者(1062.32万元)、合肥百货(674.44万元)、宇通客车(600066)(665.19万元)、四维图新(002405)(630.23万元)、天士力(600535)(553.61万元)、顺网科技(300113)(538.96万元)、益佰制药(600594)(526.37万元)和海大集团(513.47万元)等14只QFII重仓股账面浮盈额度超500万元。
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比较典型的贵州茅台，QFII-瑞士银行持有428万股，较上期369万股上升59万股。除了QFII之外，还有其他机构也增持了该股股份，二季度末的前十大流通股东中，4家基金、1家保险(2款产品)，1家QFII，合计持有4707万股，其中中国人寿(601628)保险2款产品持有1788万股，较上期持有1443万股上升345万股，广发聚丰三季度期间增持140万股，从而以1067万股的持股量，位居贵州茅台第四大流通股东;大成稳健、富国天益、大成创新三只基金，同期分别增持52.5万股、44.62万股、26.87万股，目前持股量均在405万股以上。股东人数较上期增加10.73%，筹码有所分散。公司表示，前三季度实现营业收入136.42亿元，同比增长46.26%;净利润69.31亿元，同比增长57.12%，基本每股收益6.33元。其中第三季度实现净利润16.62亿元，同比增长54.68%，基本每股收益1.60元。不过，前三季度营业成本同比上涨40.73%，公司称主要是销量增加和原辅料价格上涨所致。国信证券表示，贵州茅台的势头不改，人事更替奠定长期格局，预计公司2011-2013年每股收益分别为7.63元、11.25元和15.58元，分别同比增长57%、48%和38%，目前股价对应市盈率分别为26、18和13倍。茅台的成长性和确定性在一线白酒中首屈一指，应当享有一定估值溢价，给予6个月目标价225-270元，相当于12年20-24倍，维持“推荐”的投资评级。
从二级市场来看，而安纳达(28.01%)、顺网科技(19.11%)、天山股份(16.00%)、卫宁软件(14.97%)、海大集团(9.97%)、四维图新(9.47%)、双汇发展(8.92%)、东阿阿胶(7.45%)、华侨城A(6.42%)、方正科技(600601)(6.35%)、康恩贝(600572)(6.18%)、贵州茅台(5.91%)、厦门空港(5.87%)、万科A(5.80%)、永清环保(300187)(5.68%)、探路者(5.40%)、马钢股份(5.30%)、合肥百货(5.29%)和宇通客车(5.18%)等19只QFII重仓股月内涨幅超5%。
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