政策利好击鼓传花 五条主线掘金云南板块

政策的影响依然是近期资金炒作的主流，受国务院加快云南建设的政策影响，上周五云南板块早盘飙升3.46%，一度领涨，最终收盘，上涨1.53%.从个股来看，只有贵研铂业涨停，其他上涨幅度均在2%-4%.业内人士表示，云南板块的炒作还是要看大盘的走势，目前政策比较笼统，很难形成炒作主流。私募建议从信息设备、能源、交通、生物医药等五条主线掘金。
政策偏笼统炒作还看大盘
受国务院加快云南建设的政策影响，上周五云南板块早盘飙升3.46%，一度领涨，最终收盘，上涨1.53%.从个股来看，只有贵研铂业涨停，其他上涨幅度均在2%-4%，其中云天化4.18%，文山电力4.02%，云铝股份3.89%，丽江旅游3.23%，驰宏锌锗3.00%，博闻科技2.79%，云南城投2.55%，云南锗业2.31%，云南铜业2.31%，锡业股份2.27%.
中国政府网3日刊载《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》。意见表示，为促进云南省经济社会又好又快发展，进一步完善国家对外开放格局，国家将采取一系列政策措施支持云南省推进兴边富民工程，建设繁荣稳定和谐边疆，努力把云南打造成我国连接东南亚和南亚国家的陆路交通枢纽、对外开放的重要门户、西南地区的重要经济增长极。
意见提出，云南省要加快外接东南亚、南亚，内连西南及东中部腹地的综合交通体系、能源管网、物流通道和通信设施建设，构筑陆上大通道；在对外经贸合作、对外文化交流、通关便利化等方面先行先试，深化大湄公河次区域合作，加强与东南亚、南亚合作；依托国际大通道，优化产业布局，把云南打造成为我国重要的出口加工贸易基地、清洁能源基地、新兴石油化工基地、优势特色农产品生产加工基地、生物产业基地和国际知名旅游目的地。
云南板块的炒作还是要看大盘的走势，国元证券康洪涛分析表示。近期比较强势的板块，像农业、水利等有地方政策或者国家政策提振，走势均比较领先。云南板块对市场的反应也顺应了这一主流，但是政策比较笼统，很难形成炒作主流。
与此前新疆大力、持续的政策刺激不同，云南这次的区域刺激政策目前来看还比较笼统，缺少细化的项目。所以要云南板块走出像新疆板块那样持续一个多月的独立行情也很难。康洪涛分析。
基础好的滇股将脱颖而出
虽然细部政策还未推出，不过从大方向里也可以梳理一个脉络出来。从初期来看，在细部政策推出之前，云南板块主要会像周五这种应激性的反应，大盘强板块也强，如果后面大盘弱，云南板块可能短时也难走出独立行情。从周五个股走势来看，资金流入上还是起到了支撑作用，可以选择一些跌幅较大的个股。同时政策刺激下，也会加强对业绩稳定个股的寻觅，比如贵研铂业、丽江旅游、云南旅游等。像云南白药一直属于业绩较好，就算没有区域政策刺激也是比较活跃的个股。
在细部政策推出之前，可以逐步从细分板块上介入，康洪涛建议可以根据五个角度寻找个股，首先是信息设备，主要是因为近期传媒、信息等板块有国家政策支持，那云南的相关个股加上区域政策等于是双利好。其次是能源管理上，云南有地理优势，矿藏丰富，那相关有色、能源等必会受区域利好提振。第三个从云南的地理位置看，意见提出努力把云南打造成我国连接东南亚和南亚国家的陆路交通枢纽、对外开放的重要门户，那出口加工、贸易、农产品出口以及相配套的物流等均存在机会。第四是云南的交通体系，目前国内“铁公基”均在推进，云南要大发展，交通是基础，所以与之相关的产业必会先行。第五个生物医药以及旅游。
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这两块就算没有区域政策，也是云南的特色之一，像云南旅游、云南白药都是平时相关板块的热门品种，再加上区域政策，也是属于双重利好、持续炒作的品种之一，股价反应不见得很迅猛，但持续力会比较强。
云南板块有29只个股，其中不乏有色、医药、旅游的热门股，一私募认为，即便是有区域政策利好，也是个辅助刺激因素，原本这些股的活跃度很高，加上区域政策就是个新的炒作由头。
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