由于承销商拥有6300万股的超额配售权，Facebook的上市融资额有望达到184亿美元。这一数字远远超过了谷歌(微博)2004年上市时的20亿美元，成为全球规模最大的互联网公司上市行动。
摩根士丹利、摩根大通、高盛、美银美林、巴克莱银行、Allen&Company、花旗集团、瑞信和德银是这项交易的主承销商。加拿大皇家银行资本市场和富国银行是活跃副承销商。
招股书显示，Facebook创始人、CEO马克·扎克伯格(MarkZuckerberg)持有28.1%股份，总计5.036亿股，是最大个人股东，上市后身价将达191亿美元。这一数字超过了谷歌创始人拉里·佩奇(LarryPage)和塞吉·布林(SergeyBrin)，使扎克伯格排名全球富人榜第29位。
此外，Facebook联合创始人达斯汀·莫斯科维茨(DustinMoskovitz)持股7.6%；彼得·泰尔(PeterThiel)持股2.5%。机构股东中，AccelPartners持股11.4%成为最大赢家，其次是DST的5.4%。
上市文件显示，2011财年Facebook营收为37亿美元，运营利润为17.56亿美元，净利润为10亿美元。2011财年第四季度，Facebook营收为11.31亿美元，运营利润为5.48亿美元，净利润为3.02亿美元。
Facebook确定IPO最终发行价：每股38美元
Facebook在此轮IPO中共出售421233615股A类普通发行股，其中180000000股来自公司，另241233615股来自股东。
Facebook此轮股票发行将于2012年5月22日结束，该股票发现将受到特别成交条款约束。
（来源：GAMELOOK）
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