今日，H股公司龙湖地产有限公司公布，1月22日成功发行2023年到期的优先票据，募集资金净额约4.959亿美元，票面利率仅6.75%。公司预期募资大部分将用于再融资及一般公司用途。花旗、汇丰、摩根士丹利及渣打银行为该次优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
据悉，龙湖地产曾于2011年发行了5年期票息为9.5%的7.5亿美元优先票据，2012年又发行了7年期票息为6.875%的4亿美元优先票据。本次10年期5亿美元优先票据为公司在香港上市以来债期最长、利率最低的一笔融资，也是近期民营房企所发行的利率最低的10年期优先票据。目前，龙湖地产分别获标准普尔给予的“BB+”评级及穆迪给予的“Ba2”评级，展望稳定。
据公司有关负责人介绍，截至2012年底，公司在18个城市拥有80个在开发或在规划的项目，总土地储备约为建筑面积4100万平方米。2012年全年实现合同销售金额401.3亿元，合同销售面积418万平方米，同比分别增长4.9%和27.2%，超额完成390亿元年度销售目标，并保持了自上市以来连续第三年销售业绩增长的势头。目前公司土地收购的平均成本为每平方米2038元，约占其平均售价的21.2%，这为未来持续稳定增长奠定了基础。
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